Мария Попова, обычная учительница, оказалась в трудном положении — денег не хватало. Увидев объявление о работе няни у Кожевниковых, она решила попробовать. Однако хозяйка дома Ирина искала пожилую женщину, а Мария была слишком молода. С помощью подруги, которая наложила грим и изменила прическу, ей удалось превратиться в «бабушку» и устроиться.
В новом образе Мария так естественно вписалась в семью, что дети к ней привязались, а сосед Иван Алексеевич, бывший летчик, стал проявлять к ней интерес. Но чем сильнее его чувства, тем сложнее Марии — ведь она обманывает и работодателей, и человека, который искренне к ней расположен. Как быть, если правда разрушит все, что ей дорого?