Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис был построен эльфами, но теперь принадлежит людям. Жестокий шериф держит город в страхе, выжимая из жителей последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или изгоняется.
Напряжение в городе достигло предела, и горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Однако те не спешат отвечать — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир хрупок, как утренний туман. Но, возможно, общая угроза заставит забыть прошлое.