Во времена, когда Китайская республика только зарождалась, молодой Хуа Минчу возвращался на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи способности поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток втягивает парня в водоворот политических интриг. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается, каким станет Китай.