Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной территории. Там он становится управляющим лесхоза. Но спокойной жизни не выходит: в лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.